| 来源： |
首创期货 |
发布时间： |
2010年02月10日 09:56 |
作者： |
刘旭 |
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外盘评述
COMEX期金价格周二收高，在有关欧盟或救助债务缠身的希腊的报导发表后，欧元走强，投资者对对经济的信心也改善。COMEX 4月期金合约价格收高11美元，涨幅1.3%，报1077.20美元/盎司，交投区间为1062.10-1083.80美元/盎司。
现货报纽约时段尾盘报1077.05美元/盎司，上交易日尾盘为1062.80美元/盎司。
受有关希腊可能获欧盟援助的传言提振，美元回落，油价上扬，全球股市走高。受此消息推动，欧元有望创下去年11月以来的最大单日涨幅。
但随后德国政府发言人表示上述报导"毫无根据"，金价从高位回落。
技术面上，C0MEX 4月期金日线阻力在1112.0美元/盎司(2月4日破败高点)和1126.40美元/盎司(2月3日高点)，支撑位则位于1044.50美元/盎司(2月5日低点)和1029.0美元/盎司(09年10月28日低点)。
周K线阻力位于1142.90美元/盎司(1月22日当周高点)和1166.70美元/盎司(1月15日当周高点)，支撑位于1044.00美元/盎司(2月5日当周低点)和1029.0美元/盎司(10月29日当周低点)。
经济速递
BIS：银行需要更多资本以抵御冲击
国际清算银行行长Jaime Garuana周二(2月9日)指出，银行目前的资本要求不足以确保金融稳定，银行必须拥有足够的流动资产以对抗短期内融资困难的风险。Garuana称，金融机构无法独自控制潜在的风险，而是需要监管机构的帮助以防止系统性的威胁。
在本轮金融危机中，全球信贷市场几近冻结，政府被迫向市场注入大量的流动性，因此随着危机的过去，世界各地的监管者正在制定计划以加大对银行的监管力度。
巴塞尔银行监督委员会去年12月表示，当市场财务状况好转时，便会实施新银行资本规定，旨在确保银行拥有足够的优质资本和流动资产，以抵御日后可能出现的金融危机。委员会期望提高银行资本的质量和数量，以保障银行在买卖衍生工具、进行证券回购协议以及证券融资时的交易账目和对手风险。并通过增强银行"容易卖出"资产的数量和质量，以保障银行能够满足短期流动资金的需要。
Caruana称，一旦市场情况好转，银行应当重建资本和流动性缓冲工具，这样才能保证银行有能力抵抗逆境。他表示，银行必须持有足够数量的高品质流动资产以应对危机。多种因素表明下一场全球经济危机的严重性将低于2008至2009年的这场金融危机。他还称，如果监管机构和政策制定者能够避免自满情绪，经济前景就很可能保持乐观。
美国12月批发库存月率下降0.8%，预期增长0.5%
美国商务部周二(2月9日)公布的数据显示，12月份美国批发库存意外下降，但批发销售继续增长。数据显示，美国12月批发库存月率下降0.8%，预期为增长0.5%；当月批发销售月率增长0.8%，预期增长1%。
11月份批发库存从此前公布的月率增长1.5%上修至增长1.6%，批发销售从此前公布的月率增长3.3%上修至增长3.6%。上个月，商务部公布美国去年第四季度GDP年化季率增长5.7%，为逾六年最大增幅，这就是企业削减库存的速度下降的结果。
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.3728附近，早盘汇价上探1.3770遇阻回落。午盘，汇价下探1.3690企稳上扬，之后受欧元区将援助希腊消息推动，汇价突破1.3770急剧走高，并顺势上破了1.3800整数水平，升至日内新高1.3838。此后，德国政府发言人出面辟谣，令汇价快速回落。尾盘，汇价下探1.3760企稳，之后基本围绕1.3760/90区间整理涨幅，并直至收盘。
日元
美元/日元纽约时段开于89.62附近，早盘汇价上探89.80遇阻回落。随后，受短线卖盘打压，汇价回落至89.32。午盘，受希腊消息推动，汇价自89.32温和上扬。尾盘，汇价升至89.80下方遇阻，之后则处于该水平下方强势整理，并直至收盘。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.5620附近，早盘汇价升至1.5650遇阻回落。午盘，汇价下探1.5584企稳，随后受希腊消息及美股大涨刺激，汇价急剧上扬。汇价突破了1.5700整数水平，升至日内新高1.5745。尾盘，受美股回落拖累，汇价自高位回落，之后汇价下探1.5680企稳，并围绕1.5680/5700区间窄幅整理至收盘。
市场焦点
中投开始涉足商品ETF周二买入SPDR
中国主权财富基金--中国投资有限责任公司(CIC)已成为美国原油ETF第四大投资者。本周二(2月9日)，中投购买了全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust总共145万份，总价值约1.556亿美元，占到该ETF总资产的0.4%。
南非标准银行(Standard Bank)的分析师Leon Westgate表示，"相对于中投3000亿美元的资产规模来说，这次的投资只是'小试牛刀'，但这可以看作是中投去年下半年投资策略的一种延续。当时有报道称，中国向商品相关领域投资约100亿美元。"美国商品基金的首席投资官John Hyland表示，"中国主权财富基金宣布已经参与美国一些商品ETF投资，包括美国原油ETF和SPDR Gold Trust，对商品市场是一种有力支撑。"他还表示，虽然中投的投资数额不大，但是这一选择透露出的积极信号对ETF行业和美国资本市场来说都是极大的好消息。
近期商品市场承受了巨大压力，黄金价格也连续下跌。不过，周二在欧元反弹的帮助下，金价重返1070美元/盎司上方，最高触及1083美元/盎司。
摩根士丹利商品策略师Hussein Allidina表示，近期商品市场的大跌是一个买入的好机会。他指出，"我们认为投资者应该逢低买入，雷曼兄弟的破产就是一次历史经验"，在雷曼破产后的一个星期里标普GSCI商品现货指数反弹了12%。他还认为，"全球经济现在已经大幅好转，增长速度正慢慢恢复，这是购买商品的好时机。"
能源市场
油价盘中最高触及74.15美元/桶，最低下探至71.32美元/桶，上涨1.86美元，涨幅2.59%，收报73.75美元/桶。
基本面利好因素：
1.伊朗政府近期宣布将制造高等级浓缩铀，并将在2010年增加核处理设备。美国等西方国家威胁，将对伊朗采取新的制裁措施。中东局势紧张将给油价带来一定支撑。
2.美国国家气象局(NWS)周一(2月8日)表示，在经历上周末暴风雪之后，一股寒潮将席卷美国大西洋地区，美国本周取暖油需求将比正常水平高出11.5%。
3.欧盟(EU)国家领导人将在周四(2月11日)召开特别会议，讨论希腊等成员国债务危机问题。投资者对此次会议十分期待。
4.美元今日大幅下跌，对油价形成支持。
5.德国执政联盟一名高级官员周二表示，欧元区国家已原则上同意帮助债务缠身的希腊。
基本面利空因素：
1.分析师预计，美国上周API原油库存将上升200万桶，汽油库存将上升100万桶。
2.德国政府发言人随后表示，有关决定向希腊提供援助的报道毫无根据。
后市展望：
全球原油需求前景在中期内仍不稳定。金融市场中的不确定因素将继续令股市走软，也将影响大宗商品走势。
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