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| 中行行使超额配售 集资规模坐定全球IPO第四大 上海证券报 2006年06月08日 07:46 |
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中国银行昨日宣布，其首次公开募股（IPO）承销商中银国际、高盛、及瑞士银行已于6月6日悉数行使招股书所述的超额配股权，以每股2.95港元的价格额外发行了38.35亿股H股，占全球发售下初步提呈的发售股份约15%。增发股份将于本周五（9日）起上市。 行使超额配股使得中行此次新股发行融资额增加了约110亿港元，其最终的集资规模也因此达到867亿港元，成为全球有史以来规模第四大的IPO。 仅次于1998年的日本NTTDoCoMoInc(184亿美元)，1999年意大利EnelSpA(170亿美元)，1996年德意志电信(130亿美元)。 公告显示，按照有关处置国有股份的规定，中行的国有股东汇金公司及社保基金理事会须按其各自于该行股权的比例，向社保基金理事会转让约3.835亿股股份，汇金公司向社保基金理事会转让的股份将以一兑一的基准转换为H股。 紧随发行及配发超额配售股份后，社保基金理事会所持中行H股为113.18亿股，持股比率由4.498％微增至4.576％，中行已发行股本约18.88%将由公众人士持有。 不过，按照香港交易所有关规定，在港交所上市企业的公众持股量须占发行人已发行股本至少25%，而中行公众持股量是低于这一标准的。对此，港交所企业传讯部副总监陈涓涓对记者表示，根据主板上市规则，如发行人预期上市时市值超过100亿港元，则港交所可酌情接纳一个介于15%至25%之间的较低公众持股百分比。 自6月1日在香港上市以来，中行已较发行价累计上涨了近20%。昨日，该股首度下跌，报收3.525港元，跌幅1.399%。但某外资基金经理表示，大多数投资人在中行IPO时未买到足够的股份，市场需求还很强。 |
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