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| 中行成功上市：国有控股银行股改新突破 金融时报 2006年06月02日 14:43 |
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历史会记住这一时刻：6月1日上午10点，中国银行股份有限公司(3988.HK)股票在香港联交所主板市场成功挂牌，电子显示屏上显示：中国银行(3988.HK)股票开盘价3.15港元，比其发行价2.95港元高出6.7%。而在当天收市时，中行股价收于3.4港元，比其发行价上涨15.25%。 在中行高管团队及承销商、保荐人沉浸于成功的喜悦之中的时候，记者记下了中行上市所创造的多项第一及其深远的历史意义。的确，中行在香港成功完成的IPO及上市这一战役，不仅翻开了中行自身发展史上崭新的一页，而且催生出中国国有商业银行改革发展新的历史突破。 资本市场新纪录 香港联交所6月1日公布的统计数据表明，当天中行股份的收盘价为3.4港元，成交股数为61.3亿股，成交金额达200.6亿港元。按照现有已安排流通的H股股数计算，中行股份的市值达2441.85亿港元，如果把汇金公司持有的股份(只要申请即可上市交易，可视为流通股)加总，则中行股份的市价总值达到8279.34亿港元。 统计表明，中行此次在香港完成的IPO及上市，共创造多项第一：共计筹资达754.27亿港元，折合约97亿多美元，已超过去年建行在香港IPO筹资的92亿美元，为近6年来全球公司IPO筹资最高金额；亚洲除日本地区以外规模最大的IPO；中国企业规模最大的IPO；中国四家国有商业银行中第一家整体改制及整体海外上市。 在全球路演及发行阶段，中行向全球发行255.69亿股，香港公开发售25.57亿股，香港公开发售部分达76倍超额认购，公开发售部分冻结资金超过3000亿港元，国际配售部分达20倍超额认购。在香港发售期间，招股认购人数、认购股份、冻结资金创近年香港市场新股发行纪录。 中行股份的发行价为2.95港元，相当于中行2006年预测市净率2.18倍及市盈率22.35倍。中行发行定价高于去年交行的发行价2.5港元和建行的发行价2.35港元，按市净率计算，交行和建行定价分别为1.75倍和1.99倍。 根据某投行的研究报告，中行按照招股价计算的市净率，如果相对于交行和建行现有的2.8倍左右的市净率，中行股份还将有一定的涨幅。2005年上市的建行和交行在香港市场的强劲表现，将给中行带来示范效应，上市仅逾半年的建行，股价(6月1日收于3.35港元)累积涨幅已有42.5%，而上市不足一年的交行，股价(6月1日收于4.775港元)累积涨幅则高达91%。 6月1日，当天上市的中行与同在香港联交所上市的建行股价出现了有趣的“价格趋同”现象：当天上午建行的收盘价为3.375港元，与中行上午的收盘价一致，而且建行和中行当天上午的最高价都为3.4港元，中行当天收盘价与建行当天收盘价十分接近，当天中行盘中最高价与建行盘中最高价(3.4港元)亦相差很小。 有业内人士分析说，中行股价在一定程度上参考了先行上市的建行股价，有一步逼近的趋势，因为二者同为国有控股商业银行，有一定的可比性，但二者毕竟存在各自的长短，今后的股价走势还会显示各自的特点。 |
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