| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2006年09月07日 08:57 |
作者： |
陈继先;石朝格 |
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浙商银行股份有限公司将于9月13日至14日发行7亿元人民币次级债券，以充实资本。
本期债券面值100元，期限10年，计划采用簿记建档的方式发行。发行人拥有一次选择赎回的权利。即在本期债券第5 个计息年度的最后一日，发行人可以选择按面值全部赎回本期债券。票据利率也有特别规定。本期债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，并在前5年固定不变；但如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始，票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
分析人士认为，除非央行在5年内大力升息，否则浙商行肯定要赎回债券，因此本期债券定价参照5年期次级债或者金融债更加合理。大公国际资信评估公司对本期债券信用评级别是AA－级；中诚信给出的是A－级。
浙商银行股份有限公司是在原浙江商业银行的基础上经过重组改制而成的，公司注册资本为15.0073亿元。截至2005年12月31日，浙商银行总资产218.46亿元。2006年上半年主营业务收入6.7亿元，实现营业利润3.09亿元。
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