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8月19日,迄今最大的一笔次级债券———中国工商银行首期次级债在全国银行间债券市场上成功发行。由于目前银行间市场上资金充裕,投资者认购踊跃,350亿元计划招标发行量被41家机构一抢而空,投标总量达到855.25亿元,有效认购达到2.44倍。
本期债券分为十年期固定利率、十年期浮动利率和十五年期固定利率三个品种,其中:十年期固定利率债券130亿元,十年期浮动利率债券90亿元,十五年期固定利率债券130亿元。
由于次级债具有提高资本充足率的作用,此前中行、建行以及多家股份制商业银行都发行了数额巨大的次级债。
工行相关负责人透露,今年6月底财务重组完成后,工商银行的资本充足率达到9.12%,其中核心资本充足率达到8.07%。本期债券成功发行后,预计资本充足率又可提高1个百分点左右。这将有助于进一步提高工行股本回报率水平,为引进战略投资者和股改上市创造有利条件。(每日经济新闻 唐赟)
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